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| 我國(guó)智能電網(wǎng)開(kāi)啟電氣市場(chǎng)新時(shí)代 |
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智能變電站取得階段性成果，大規(guī)模的展開(kāi)將是一二次設(shè)備融合的契機(jī)。隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，變電站建設(shè)有望在2012年迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。變電環(huán)節(jié)智能化改造占投資的24%，是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。
國(guó)電南瑞綜合實(shí)力遙遙領(lǐng)先，前期布局的完整性使公司可以充分享受行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。作為國(guó)內(nèi)調(diào)度和監(jiān)控領(lǐng)域龍頭，公司參與智能電網(wǎng)建設(shè)時(shí)間早、涉及領(lǐng)域廣泛。目前除了傳統(tǒng)的調(diào)度、變電領(lǐng)域外，在配電自動(dòng)化、用電自動(dòng)化和新能源風(fēng)電接入等方面均有成熟產(chǎn)品并形成規(guī)模銷售。公司依靠豐富的產(chǎn)品供應(yīng)、扎實(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量和大股東背景，最有望成為總包模式下的受益者。
理工監(jiān)測(cè)是在線監(jiān)測(cè)龍頭，未來(lái)智能變電站將更高比例地配置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，公司具備短期爆發(fā)的潛質(zhì)。隨著2011年底股權(quán)激勵(lì)問(wèn)題取得實(shí)質(zhì)性解決，預(yù)計(jì)公司將迎來(lái)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。
變電站監(jiān)測(cè)領(lǐng)域空間巨大，我們認(rèn)為從傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和受益程度上看，理工監(jiān)測(cè)彈性最大，新聯(lián)電子是專網(wǎng)通訊終端龍頭，具備用電信息采集系統(tǒng)全系列產(chǎn)品。用電智能化改造是智能電網(wǎng)六環(huán)節(jié)中開(kāi)展最早的，而用電信息采集系統(tǒng)是其中核心組成。該子行業(yè)具有周期短、增長(zhǎng)快的特點(diǎn)，利于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的小企業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)。 |
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